FP育成

ファモアでは、資産運用に関する実力派のファイナンシャルプランナーの育成にも力を入れています。
近年ファイナンシャルプランナーも分業化が進んでいます。
専門分野に特化することも大切ですが、特定の商品を提案するだけでなく、様々な制度や金融商品を組み合わせて相談相手にとって最適な情報提供ができる実力を持ったファイナンシャルプランナーが不足しているように感じます。

ファモアでは、「木を見て森を見ず」のような、偏った知識では本当の資産運用のプランを提供することはできないと考えています。
また、相談相手の求めていること、悩んでいることを把握し、相談相手の立場になって問題解決に取り組む姿勢も必要です。
ですから「実力派」のファイナンシャルプランナーの育成にも力を入れています。

ファイナンシャルプランナーの仕事

ファイナンシャルプランナーの業務は結婚・出産・家の購入・育児・老後などそれぞれの場面で「人生設計」(ライフプラン)のお手伝いをする仕事です。
そのために金融・税制・不動産・保険・社会保障制度などの幅広い知識が必要になります。

≪ファイナンシャルプランナーの主な業務≫

  • 家計の見直し
  • 資産運用のアドバイス
  • 保険の見直し
  • 老後の生活設計
  • 税制や相続についての情報提供など

ファイナンシャルプランナーの現状

上記のようにファイナンシャルプランナーの業務は多岐に渡ります。
しかし、現状では特定の業務やごく一部の商品に特化したファイナンシャルプランナーが多いように見受けられます。
これでは個別のライフプランに合った情報を提供するというファイナンシャルプランナーの使命を果たすことができません。

ファモアでは保険だけ、運用だけではなく、トータルでお客様の役に立つ情報提供ができるファイナンシャルプランナーの育成に努めています。

自己防衛手段としても有用なFPの知識

多岐にわたる見識が必要なファイナンシャルプランナーの知識は自己防衛手段としても有用です。
最近ではインターネットが発達し、ネット上にも様々な詐欺が見受けられます。
例えばワンクリック詐欺など、「美味しい話には裏がある」といった悪質な業者が多くみられます。
こういった悪徳業者や詐欺に騙されないためにも、ファイナンシャルプランナーの知識は役に立ちます。

夢を叶えるための有効なツール

ファイナンシャルプランナーの業務は将来の夢や目標を叶えるための計画である「人生設計」(ライフプラン)のお手伝いをする仕事です。
ファイナンシャルプランナーの知識を会得することで、自分自身で自分と家族の夢を叶えることができます。

ファモアは、皆さんの夢の実現を応援します。

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