サービス案内

株式投資スタートプラン

概要

初めての株式投資をサポートします。わかりにくい口座開設から銘柄の選び方まで、投資歴１５年以上のFPがわかりやすく解説します。
※口座はお客様の目的に合った金融機関を自由に選択いただけます。

プラン内容

• 口座開設サポート
• 銘柄選びのサポート
• あなたに合った投資手法のアドバイス
• 個別ミーティング（最大３回まで）

期間

２〜３ヶ月

こんな方におすすめ

• 株式投資に興味があるが何から始めたらわからない
• 株式投資に関して自分で判断できる知識が欲しい
• 株式投資のスタートダッシュをしたい

資産形成コンサルティングプラン

概要

老後やお子様の学費の準備を効率よく実現します。生命保険だけでなく、非課税制度であるNISAなどを利用することで効率の良い資金準備を行うことができます。
選択肢に制限はございません。中立の立場で情報提供を行います。

プラン内容

• 目標設定
• ポートフォリオの構築
• 個別ミーティング（最大３回まで）

期間

２〜３ヶ月

こんな方におすすめ

• 将来の資産が不安だが何から手をつければ良いのかわからない
• 総合的にサポートをしてもらい安全に資金を蓄える道標が欲しい

資産運用コンサルティングプラン（余剰資金1,000万円以上の方向け）

概要

「リターンの追求とリスクの抑制」を最重要項目とし、資産運用をしていきます。
必要があれば株や投資信託だけでなく、仕組み債やヘッジファンドなども活用します。さらに、有価証券だけでなく現物資産である国内外の不動産投資を活用することで、安定したリターンを実現します。

プラン内容

• 目標設定
• ポートフォリオの構築
• 市場動向の確認
• リバランス（年２回の面談）
• 個別ミーティング

期間

２〜３ヶ月（アフターフォロー：１年）

こんな方におすすめ

• 基本的におまかせで資産運用を進めていきたい
• 資金はあるがそれをどのように活かせば良いのかわからない

不動産投資コンサルティングプラン

概要

不動産会社の担当任せではなく、自分で良い物件を選ぶことができるようになることを目標に不動産投資に必要な知識を習得していきます。
入居者の募集で困らない立地と間取りの組み合わせや、出口戦略（売却）で困らないためのポイントなどを学びます。
１軒目の物件を購入するまでフォローあり。（最長１年）

プラン内容

• 目標設定
• 不動産投資の選定（新築マンション・中古マンション・アパート・戸建・海外不動産）
• 物件選びのアドバイス（マーケティング・設備チェック・価格交渉など）
• 物件購入フォロー（最長１年）
• 個別ミーティング

期間

２〜３ヶ月（物件購入フォロー：最長１年）

こんな方におすすめ

• 不動産投資に興味がある
• 自分で物件を選べるようになりたい
• おまかせで不動産投資をしていたが結果が出ていない

個別コンサルティングプラン

概要

ご自身で投資や資産形成を主体的に取り組めるよう、お金の基本から実践的な知識まで幅広く学んでいくプランです。 お客様のお悩みやニーズに合わせて学ぶ内容を選別し、最適な内容にカスタマイズします。 生涯を通じて数百万〜数千万円の資産増加を目指せるノウハウの取得を目指します。

プラン内容

• 個人カルテの作成
• 全８回の学習プログラムの実施

学習プログラムのカスタマイズ

基本的なプログラムとして「スタンダードプログラム」をご用意しておりますが、不要なプログラムを「オプショナルプログラム」と差し替えることで、よりお客様の目的に合ったプログラムにカスタマイズすることが可能です。

スタンダードプログラム

①人生設計 ②保険 ③株式 ④投資信託 ⑤債券・外貨 ⑥不動産 ⑦税金 ⑧最新情報

オプショナルプログラム

自宅購入について / 相続について / 信託について / 株式投資ファンダメンタル分析について / 株式投資テクニカル分析について / 戸建投資について / 海外不動産投資について / ヘッジファンドについて

期間

６ヶ月

こんな方におすすめ

• 投資を主体的に取り組みたい
• 実力をつけていきながら進めたい
• 以前おまかせで投資を行って失敗したことがある