オルタナティブ投資の魅力～インフレに負けない資産運用～

著者紹介

代表取締役武田拓也

ファイナンシャルプランナー（AFP）/社会福祉士/高校教諭１種「福祉」

元「高校教員」、現役「専門学校講師」
資産運用歴18年の実力派ファイナンシャルプランナー。
失敗談や成功例を実体験に基づいてお伝えしています。
社会福祉士としてNPO法人の理事や大学校友会の理事長など地域福祉にも取り組み中。
高校や大学、事業団体などで年100回以上の講演を実施。
趣味：人の話を聞くこと、資産運用（株式投資、不動産投資、投資信託、その他）

オルタナティブ投資（Alternative Investments）とは、伝統的な投資対象（株式や債券など）とは異なる資産クラスへの投資を指します。

リスク分散や高リターンの追求、インフレヘッジなどを目的として、富裕層や機関投資家を中心に活用されています。

今回はこの富裕層が取り組んでいるオルタナティブ投資の魅力について見ていきましょう。

【主なオルタナティブ投資の種類】

投資対象	説明
不動産	国内外の商業施設、住宅などへの投資。インカムゲイン（家賃収入）とキャピタルゲイン（値上がり益）が期待される。
プライベートエクイティ（PE）	上場していない企業（未上場株）に対する投資。バイアウトやベンチャーキャピタルも含まれる。
ヘッジファンド	空売り・レバレッジなどを用いた絶対収益型のファンド。多様な戦略が存在。
コモディティ	金、原油、農産物など実物資産への投資。インフレに強い資産とされる。ETFで投資可能。
仮想通貨（暗号資産）	ビットコインなどの暗号資産。ボラティリティが高く、投機性も強い。イーサリアム、リップルなど

【不動産投資について】

不動産投資の特徴とは？初心者が知っておくべき5つのポイント
資産運用（投資信託、不動産投資、株式投資）相続や保険の相談窓口、大阪でマネーセミナーを通じて最高の人生設計を実現する女性FPも在籍

【ヘッジファンドについて】

【ヘッジファンドについて】
【資産運用（資産家が取り組んでいる理由）】

【仮想通貨について】

https://famore.co.jp/column/cryptocurrency-investment%ef%bc%9f

【オルタナティブ投資の特徴とメリット】

分散投資の効果：伝統資産との相関性が低いため、ポートフォリオ全体のリスクを抑えることが可能となる。
高い収益性：流動性の低さや仕組みが複雑なものもありますが、高いリターンが期待されます。
インフレへの耐性：実物資産（不動産やコモディティなど）はインフレに強い傾向があります。

【オルタナティブ投資の注意点・リスク】

流動性が低い：売買が容易ではなく、長期投資になるケースが多い。
高い投資単位：一般的に最低投資額が大きく、個人投資家にはハードルが高い場合も。
情報の非対称性：公開情報が少ないため、投資判断には専門的な知識や調査が必要となる。

次にプライベートエクイティ（Private Equity、PE）について解説します。

プライベートエクイティとは未上場企業に対して投資を行い、経営の改善や成長戦略を支援し、企業価値を高めたうえで売却・上場（EXIT）することによって利益を得る投資手法です。

【プライベートエクイティの特徴】

主な投資家には年金基金や大学基金、保険会社などの機関投資家や富裕層の個人投資家です。

KKR、ブラックストーン、カーライルなどが世界的な有名PEファンド。

【プライベートエクイティの主な投資形態（戦略）】

戦略	内容
バイアウト（Buyout）	企業の支配権を取得し、経営改革を行って価値を高めて売却。レバレッジド・バイアウト（LBO）が多い。
ベンチャーキャピタル（VC）	起業初期や成長期のスタートアップに投資し、将来の上場や売却益を狙う。
グロースキャピタル	企業の事業拡大や新規展開を支援する成長資金を提供。
再生型（ディストレスト）投資	経営難の企業を再生して収益化を図る。ハイリスク・ハイリターン。

【プライベートエクイティのメリット】

高い収益性
上手くいけば年率15〜100%以上のリターンも可能。
経営関与による価値創造
経営に直接介入して、企業価値を高める「ハンズオン支援」が特徴。
分散投資効果
上場市場との相関が低いため、ポートフォリオのリスク分散に有効。

【プライベートエクイティのリスク・注意点】

リスク要因	説明
流動性の低さ	EXITまで5〜10年程度かかることが一般的。中途解約は基本的に不可。
高い情報非対称性	上場企業と異なり、情報が少なく透明性が低い。
ハイリスク	特にVCや再生型では元本毀損のリスクも。

【個人投資家の参加方法】

基本的には機関投資家向けで最低投資額は数千万円以上ですが、

最近は証券会社を経由して500万円程度からの投資が可能となっています。

詳細については下記よりお問い合わせください。

個別相談はこちら【株式会社FAMORE】
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miyuki matsutani

最初、セミナーでお話を聞かせていただきました。初心者の私にも分かりやすく、とても良かったので、その後すぐに武田様の著者を購入させていただきました。自分で勉強し、分からない事を後日、個別に相談にものっていただきました。これから投資を始めようと思ってる私にとって、武田様との出会いが私の人生の転機になると信じて、これからも色々とご指導いただきたいと思っています。

谷口真一

聞きやすい、話しやすい人柄で、肩肘張らず相談できました。良かったです。

tst mt

まず講座を受講し、投資について率直なご意見をいただいたこと、また親身になってご対応いただいた経験から、個人的にご相談させていただくようになりました。説明は、初心者でも分かりやすく、どのように資産運用をすればよいのかを的確に教えていただけます。具体的には、投資信託、株及び不動産などのメリット、デメリットを教えていただき、自身の目的に合致した投資方法をご提案いただけます。わたしも武田様のおかげで、投資の一歩を踏み出すことができました。ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。

M T

周りにも90歳以上の人が多く長寿社会となり、これから迎える老後へ資金や保険に不安があり紹介してもらい武田先生に相談させていただきました。私の不安や希望をしっかり聞いてくださり資金運用と保険を決めさせて頂きました。とても丁寧に考えてくださり、老後への不安や心配が和らぎました。ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

おだゆき

将来が不安で投資について何をしたら良いか悩んでいた時にネットで見つけてマネーセミナーに参加させていただきました。とてもわかりやすく、質問にも丁寧に答えていただいたのでまずは何をすべきかを知ることができました。ありがとうございます。また悩んだ時には相談したいです。

不動産セミナーに参加させていただきました。初歩的な質問にも分かりやすく説明していただき有難う御座いました。

K S

武田先生のコンサルは、普通のコンサルタントの方の様に皆さんに同じ事を提案する様なものではなく、私に一番適切なものを、性格や行動から導き出し、ご提案してくださいました。社名の由来そのまま愛のあるコンサルが受けれます。女性には特にお勧めかと。20代の息子のお金の先生になっていただこうかとも思っています。武田先生　いつもありがとうございます。

峰環

講座を受講して、この先生なら安心してご相談ができると思い、個人的にご対応いただきました。初心者でも分かりやすく、どのように資産運用をすればよいのかを教えてくださいます！ NISAや積立NISA、iDeCoなど、初歩の初歩から教えていただき、早速、積立NISAを始めることができました！私と同じ中高年で、老後の資産形成を考えている方は、ご相談してみてはいかがでしようか?! 武田先生、一歩踏み出す勇気をいただきました。ありがとうございました。

バックベアード

保険、投資信託、不動産投資等、幅広い分野と知識で活動されています。常に相談者の目線に立ち、メリット、デメリットを包み隠さず、提案してくれる、正直ファイナンシャルプランナーです。

7north

自分と家族の保険について、とても丁寧で詳しく教えて頂きました！家計や仕事の状況に合わせて、無理ない物を教えて頂けたのでとても有難かったです😍 また機会があれば宜しくお願いします！

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